Franck Pierce est ambulancier dans la ville de New York. Il est lessivé par son travail, au bout du rouleau. Insommniaque, il est obnubilé par une jeune fille qu'il n'a pu sauver, 6 mois auparavant. Malgré cela, il continue d'arpenter les rues de NY toujours aussi bizarres et malsaines.

On retrouve ici le duo de "Taxi Driver" avec Martin Scorsese à la réalisation, et Paul Schrader, mais le Franck Pïerce de Nicolas Cage est quand même relativement loin du Travis de De Niro. En effet, lorsque Travis avait une logique d'extermination et de haine, le personnage de Nicolas Cage est plus centré sur lui-même; il cherche à se guerir car il sait qu'il est malade.
Le personnage évolue bien pendant le film; ce crescendo maîtrisé par Scorsese qui réalise des prouesses pour définir psychologiquement ses personnages (on regardera attentivement la scène d'intro qui est fabuleuse). On va ainsi vers un rythme de plus en plus rapide, haché, et accompagné par une bande son passant du rock funky, à de la pop pour arriver finalement à du rock électrique, à la limite du punk.

Cette espèce de huis clos dans l'ambulance va évoluer lui aussi grâce aux partenaires de Pierce : John Goodman (Barton Fink, Big Lebowsky), Ving Rhames (Pulp Fiction, Hors d'atteinte)... Chacun a une personnalité bien définie et montre une facette différente et interessante du personnage principal.
Evidemment, toute l'histoire tournant autour de Patricia Arquette tient aussi une importance primordiale.

Au niveau de l'ambiance, on a rarement fait aussi glauque; l'hopital en sous effectif ressemble plus à un asile de fous qu'à un lieu où les malades sont soignés. Les rues de NY sont elles aussi sombres et noires. Mais on retombe souvent sur les mêmes personnes (ohhhhhhhh Mr. Oh !!!), malgré le nombre d'habitants d'une ville comme New York. Scorsese nous montre donc le monde de la nuit avec ses fous et ses malades, ses arrêts cardiaques et ses tentatives de suicides. Pas d'echappatoire pour un ambulancier en mal de sommeil juste une sorte de rédemption qu'il cherche sans l'atteindre.

Il est évidemment impossible de décrire en quelques mots une telle oeuvre profonde et riche. La vision est une obligation pour un quelconque amateur de cinéma. Il ne contentera pas tout le monde, mais apporte réellement quelque chose... c'est suffisamment rare pour être signalé.